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鲍威尔无视特朗普,重申不急降息;AI芯片限制或取消,英伟达涨超3%

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  :美联储如期按兵不动!鲍威尔无视特朗普,重申不急降息;AI芯片限制或取消,英伟达涨超3%。
  
  全球市场:

  美股市场:美股尾盘快速拉升,三大指数集体收涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨284.97点,收于41113.97点,涨幅为0.70%;标准普尔500种股票指数上涨24.37点,收于5631.28点,涨幅为0.43%;纳斯达克综合指数上涨48.50点,收于17738.16点,涨幅为0.27%。
  谷歌大跌超7%,苹果跌超1%,此前苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能。英伟达涨超3%,亚马逊涨2%,Meta、奈飞、英特尔涨超1%,微软、特斯拉小幅上涨。
  热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌2.34%。文远知行跌近8%,百度跌近5%,阿里巴巴跌超3%。
  
  热点要闻:

  美联储再次暂停降息,示警滞胀风险,重申“不确定性”增加
  美联储声明称,经济前景不确定性“进一步”增加,新增语句“失业率上升和通胀上升的风险已增加”;重申最近指标显示经济活动仍稳健扩张,但指出净出口波动已影响数据。“新美联储通讯社”:联储官员在考虑重点是就业的风险还是通胀的风险。
  鲍威尔无视特朗普,重申不急降息,称经济仍好、不确定性极高,拒绝因关税抢先行动
  鲍威尔称,高关税可能导致通胀和失业率上升,现在判断通胀和失业的风险哪种更严重为时过早;当前货币政策有适度限制性,潜在的通胀前景良好,观望是很明确的决定;关税冲击尚未到来,政策对通胀影响可能短暂也可能更持久;至少未来一年,美联储的通胀和就业目标不会取得进展;谈判可能实质性改变贸易局势、也可能不会;美国GDP可能上修,抢进口让GDP难准确解读。
  知情人士:特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制
  媒体称,作为修改半导体贸易限制措施的部分努力,特朗普政府计划撤销拜登执政时期的人工智能(AI)芯片限制,5月15日执行不会所谓“AI扩散规则”。美国商务部发言人表示:拜登的人工智能规则过于复杂、官僚主义,会阻碍美国的创新。
  面对美国关税,全球其他国家加速“抱团”
  许多国家现在采取两手策略,一方面努力与特朗普达成协议以撤销部分关税,另一方面加强与其他伙伴的贸易合作,减少对美国市场的依赖。有分析称,尽管美国占全球经济总量的26%,但其进口份额仅为13%,这意味着全球其他地区依然有充足的贸易空间和合作机会。
  若对美谈判失败,欧盟准备反制,将对波音飞机征收关税
  报道称,若7月14日前与美国谈判无果,欧盟计划将 $波音 (BA.US)$ 飞机纳入对美反制名单。更高的成本已经开始通过供应链传导至航空工业。这些措施仅在欧盟未能与美国谈判取得足够进展时才会生效,且必须首先获得成员国的加权多数批准。预计目标清单将于本周四公布,但可能仍有变动。
  新台币的暴涨只是预演,美元资产面临“2.5万亿抛压”?
  著名经济学家Stephen Jen警告称,亚洲出口商和投资者多年来可能积累了“极其庞大”的美元储备。随着美国主导的贸易战不断加剧,一些亚洲投资者可能会将大量资金汇回,这可能会引发资金大规模流出美元。
  
  个股聚焦:

  Applovin盘后大涨超13%!Q1业绩超预期,同意出售移动游戏部门
  Applovin (APP.US) 美股盘后V形反转,在下跌后转涨超13%。公司一季度营收14.8亿美元,分析师预期13.8亿美元,EPS为1.67美元,分析师预期1.46美元。一季度广告收入11.6亿美元,分析师预期10.5亿美元。
  公司同意出售移动游戏部门给TripleDot Studios,预计将于二季度完成这笔交易。预计二季度广告收入11.95亿-12.15亿美元。预计二季度调整后EBITDA为9.70亿-9.90亿美元,调整后EBITDA利润率81%。
  迪士尼涨超10%,主题公园、流媒体业务强劲,Q2业绩超预期并大幅上调全年盈利指引
  迪士尼 (DIS.US) 预计全年调整后每股收益同比增长16%至5.75美元,高于市场预期的5.44美元,约为此前预期增长的两倍。此外,迪士尼预计公园业务下半年的表现会更强劲,同时将继续提高流媒体业务的盈利能力。
  Arm盘后重挫超11%,盈利和营收超预期,指引失望
  芯片设计巨头 Arm Holdings (ARM.US) 公布财报,盈利和营收均超出预期,但指引平淡,预计第一财季营收10亿-11亿美元,而分析师预期为11亿美元的区间高端。Arm的预期与芯片行业同行一致,这些公司此前也向投资者表示,2025年开局强劲,但经济环境使预测更加不确定。
  谷歌大跌超7%,苹果跌超1%,苹果推动Safari转向AI搜索
  谷歌-A (GOOGL.US) 主导的搜索时代恐在走向终结。 苹果 (AAPL.US) 浏览器搜索的应用4月首次下滑。苹果公司正在“积极考虑”对其设备上的Safari浏览器进行重大改版,重点转向以AI驱动的搜索引擎。这一决定或将终结苹果与谷歌之间长达多年的合作关系,引发整个行业的重大转变,对谷歌在搜索领域的主导地位构成挑战。
  HIMS涨近6%,近两日升25%
  Hims & Hers Health (HIMS.US)收高5.82%,近两日升25%。今年迄今,该股累计上涨116.5%。该公司凭借销售与用户量激增交出超预期业绩。其第一财季每股收益达0.20美元,营收同比飙升111%至5.86亿美元,双双超越市场预期。
  金价强势推动下,巴里克黄金Q1净利润同比增长81.08%
  巴里克黄金 (GOLD.US) 第一季度调整后每股净收益同比增长84%达0.35美元,超出预期6美分。黄金产量同比减少19.36%。当季平均实现的黄金价格为每盎司2898美元,较上年同期上涨40%。
  OpenAI:微软应该少拿点收入分成,微软:给我更多技术
  OpenAI计划大幅削减给微软的收入分成比例,从目前的20%降至2030年的10%, 微软 (MSFT.US) 则希望在OpenAI重组后继续使用后者的知识产权,双方还在就Azure云服务器协议等方面进行协商。分析指出,当前一个悬而未决的问题是:当前协议是否涵盖OpenAI尚未发布或尚未产生收入的产品。
  
  港市前瞻:

  南向资金追踪|净卖出近79亿港元,大举减持腾讯和小米流入美团
  数据显示,南向资金今日成交约1091.36亿港元,约为恒指今日成交总额的45.46%。
  今日南向资金净流出约78.66亿港元,其中沪港股通净流出约41.78亿港元,深港股通净流出约36.88亿港元。恒指也是高开低走,收于全天低点。
  个股方面,交易所数据显示,5月7日南向资金:
  大幅净买入:建设银行(00939.HK)6.68亿港元;美团-W(03690.HK)3.01亿港元。
  大幅净卖出:腾讯控股(0700.HK)27.83亿港元;小米集团-W(01810.HK)20.26亿港元;阿里巴巴-W(9988.HK)9.55亿港元;中芯国际(00981.HK)5.91亿港元;泡泡玛特(09992.HK)2.59亿港元。
  投资要点
  建设银行今日涨2.02%,短线资金连续流入,前5日加仓3610万股。
  美团-W今日涨0.36%,短线资金加速流入,前5日加仓2382万股。
  腾讯控股今日跌1.13%,短线资金持续流出,前5日减持628万股。
  小米集团-W今日跌2.81%,短线资金延续流出趋势,前5日减持1065万股。
  阿里巴巴-W今日跌2.02%,短线资金以流出为主,前5日减持1744万股。
  中芯国际今日跌1.60%,短线资金继续流出,前5日减持1361万股。
  泡泡玛特今日跌5.43%,短线资金出现流出信号,前5日减持294万股。
  注:由于港交所T+2结算,实际为向前递延两个交易日的前5日数据。
  港股公告精选
  百济神州(06160):发布2025年第一季度业绩,总收入11.17亿美元,同比增加49%;经调整净利润1.36亿美元,同比扭亏。增长主要得益于百悦泽在美国和欧洲的销售额增长。
  泡泡玛特(09992):蜂巧资本称,由于蜂巧人民币一期基金即将到期,已于近一周内出清了所有在上市前买入的泡泡玛特股份,至此基金将不再持有任何泡泡玛特股票。据了解,此次出售总计约1191万股,涉资约22亿港元。
  宜明昂科 (01541):根据授权及合作协议已自Axion Bio收取500万美元的第二笔近期付款。根据授权及合作协议,公司预计未来将收取不超过3000万美元的余下潜在近期付款。
  信利国际(00732):前4月累计综合营业净额约为52.52亿港元,同比减少约 9.6%。4月综合营业净额约为14.51亿港元。
  吉利汽车(00175):向极氪提交了非约束性报价函,初步表明有意进行私有化建议。建议购买价较截至最后交易日止最后30个交易日期间美国存托股票加权平均价格溢价20.0%。
  香港宽频(01310):中国移动香港完成收购公司15.46%股份。
  捷利交易宝(08017):4月新增机构客户数量2个,同比增加1个;注册用户数量约84.9万,同比增长4.3%;打新记用户数量约10.68万,同比增长4.5%。
  
  财经日历:
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