'주식의 신'버핏 산하 버크셔 해서웨이의'창고 정리식 감자'미국은행 (Bank of America) 의 움직임은 계속되고 있다. 지분 비율은 10.3% 로 더욱 낮아져 규제 문턱의 핵심 임계점에 바짝 다가섰다.
최근 SEC에 제출된 새로운 문서에 따르면 버크셔 해서웨이는 2024년 9월 25일, 26일, 27일 3거래일 연속 뱅크오브아메리카 주식을 1167만8000주, 약 4억6100만달러 현금화했다.미국 은행은 버크셔 해서웨이의 세 번째 창고이다.
실제로 7월 중순 이후 버핏은 미국 은행에 10여 차례 매도를 해 총 약 94억 달러를 현금화해 창고를 정리할 기세다.최근 매도 후 버크셔 해서웨이는 현재 미국에서 두 번째로 큰 이 은행의 지분 10.3% 를 보유하고 있어 10% 에 육박하는'규제 임계점'을 더욱 높이고 있다.
주식 보유 비율이 이 문턱을 넘어서면 버핏은 지금처럼 2영업일 이내에 거래 상황을 공개할 필요가 없는 것으로 알려졌다.실제로 본인도 빠른 공개 없이 주식을 사고파는 것을 선호한다.
버핏이 현재의 노선을 고수하면 미국 은행에 대한 그의 지분이 일주일 정도 만에 10% 이하로 떨어져 당장 거래를 공개할 필요가 없게 된다는 분석이 나온다.일단 버크셔의 보유량이 이 수준보다 낮으면 분기 갱신을 제공하는 것으로 바꿀 수 있다.
그러나 그럼에도 불구하고 금요일의 종가로 계산하면 버크셔의 이 은행 잔여 지분 가치는 320억 달러에 육박해 여전히 미국 은행의 최대 주주다.
2011년, 버핏은 50억딸라의 우선주와 주식인수권증거래를 통해 버크셔의 미국은행에 대한 투자를 건립했다.버핏은 수년간 미국 은행 지분을 늘리고 이 은행의 지도부를 칭찬해 왔지만 지금까지 최근 감축 결정에 대해 공개적으로 해명하지 않고 있다.
어떤 분석가들은 그 원인에는 미국 은행의 평가액이 너무 높고, 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 4년 반 만의 금리 인하 행동이 포함된다고 생각한다.미국 은행들은 금리 주기 변화에 민감해 다른 은행업 동업자들보다 더 민감할 수도 있는 것으로 알려졌다.
2022년 3월, 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 40년 만에 가장 급진적인 금리 인상 주기를 시작했을 때 미국 은행들은 큰 수익을 올렸다.미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 지난주 50개 기준점의'급진적 폭'과 향후 잠재적 금리 인하 움직임은 미국 은행의 순이자 수입이 동업자보다 더 큰 피해를 입을 수 있다는 것을 의미한다.
버핏의 연이은 매도가 실제로 미국 은행을 정리해야 한다는 뜻인지는 아직 알 수 없다.그러나 그 습관에 따르면 그가 주식을 팔기 시작하면 결국 그 주식을 정리한다.그리고 최근 몇 년 동안 버크셔는 미국 합중은행, 웰스파고, 뉴욕 멜론은행을 포함한 여러 은행의 주식을 정리했다.