英偉達は人工知能の東風に乗って市場価格が急騰し、デルは英偉達の東風に乗ってウォール街の次の寵児になることが期待されている。
インテルのチップであれ人工知能モデルであれ、消費市場への参入にはキャリアが必要であり、パソコンからデータストレージ、ソフトウェアなどさまざまな製品にまたがるビジネスを展開するデルは、潜在的なもう1つの勝者になるに違いない。
木曜日にデルが四半期決算を発表する前に、ウォール街は同社の目標株価を集中的に引き上げ、同社の利益の将来への期待を示した。
米銀アナリストのWamsi Mohan氏は、デルの目標株価を130ドルから180ドルに引き上げ、Loop Capitalは、デルの目標価格を125ドルから185ドルに、ウェルズファーゴは140ドルから170ドルに引き上げた。
アナリストらは、4月末の会計年度までに、デルのサーバ収入は前年同期比31%増の50億ドルをやや上回る見込みで、同部門の4年以上の最高の伸び率になると予想している。一方、デルの1株当たり利益は57セント、売上高は215億6000万ドルと予想されています。
利益がどっと集まる
デルの基盤は、小規模で専門的な人工知能サーバーに焦点を当てた超小型パソコンよりも強固で、ビジネスが多様化しています。これにより、デルの成長はより強固になり、独自の人工知能サーバービジネスもより余裕を持って発展しています。
研究会社IDCによると、デルの収入の半分以上を占めるパソコン市場は最近、好転の兆しを見せている。また、今年は人工知能を搭載した新型パソコンも市場に参入する予定で、需要の活性化に条件を作っている。
一方、デルとインテルのパートナーシップは、ウォール街の期待をさらに高めています。これに先立ち、デルとインテルは、業界初のエンド・ツー・エンドのエンタープライズAIソリューションを提供するデルのAI工場を発表し、企業がAI技術を活用しようとする複雑なニーズに応えることを目的としています。
先週、インビダーのファン・インフン最高経営責任者は、デルの年次開発者会議でMichael Dellと同じステージに登場し、デルほど大規模なエンドツーエンドシステムを構築するのが得意な人はいないと述べました。
ゴールドマン・サックスのMichael Ngアナリストは、デルのサーバはGPUに優先供給権を持っているようで、チップ数に対する圧力は競合他社よりもはるかに小さい可能性があると述べた。
また、Evercore ISIアナリストのAmit Daryanani氏によると、デルはテスラの人工知能サーバー建設の大部分の事業を獲得しており、これにより25億～30億ドルの収入をもたらし、2024に入金されることになるという。
米銀のMohan氏も、デルは最近、デルのAI工場を立ち上げ、5つの新型AIコンピュータ、フルフラッシュメモリファイルストレージ、ネットワークアーキテクチャ、AIサービス製品を通じてポートフォリオを拡張したと指摘している。
彼は、人工知能サーバーの需要を考慮して、IBMの大型機アップデートによるストレージ需要や、パソコンアップデートによる需要など多くのメリットがあり、デルは来年春を迎える。