2024年は人工知能応用元年と呼ばれている。技術の突破と応用シーンの開拓に伴い、「AI+」は各業界の各分野に発展の駆動力を注入し、千行百業の「加速走」を支援する。
AIは後半に商業化応用の風口を開く
人工知能（AI）技術の持続的なアップグレードの過程で、AIの商業化応用はAI投資のメインラインの持続的な強勢を決定する鍵となった。生成型人工知能が爆発して以来、大きなモデルはサイクロンのように世界を席巻してきた。目下、大モデルはすでに実体産業と融合した新しいコースを踏み、応用、着地を競うようになった。
マイクロソフトはこのほど、「Microsoft ignite 2024」グローバル開発者会議で複数のAI製品を更新し、AIアシスタントツールとAzure AI Foundryプラットフォームを発売し、企業のビジネスプロセスの自動化と効率化を支援した。
今年に入ってから、AI応用は急速に発展し、爆発の曲がり角を迎えた。AppLovin、Palantirに代表される北米のAIアプリケーション会社がこの傾向をリードしている。データによると、11月20日現在、AppLovinの年間累計上昇幅は727.33%に達し、最新の時価総額は千億ドルを突破した。Palantirの累計上昇幅は260.51%で、同期のAIチップ大手の英偉達の上昇幅は194.66%だった。
上述の米株式会社3社が発表した最新の四半期決算によると、2024年第3四半期、AppLovinの売上高は前年同期比39%増の12億ドルに達した。純利益は4億3400万ドルで、前年同期比300%増加した。Palantirの第3四半期の売上高は7億2600万ドルで、前年同期比30%増加し、市場予想を上回った。純利益は1億4400万ドルで、過去最高を更新した。英偉達の第3四半期の売上高は350.8億ドルで、前年同期比94%増、アナリストの予想を331億ドル上回った。GAAP規則の下で、純利益は193.09億ドルで、前年同期比109%増加し、市場予想の174億ドルを上回った。
天風証券によると、Applovinなどの企業業績はAI応用側の会社がAI技術の現金化段階に入っていくことを示しており、AI商業化のプロセスに引き続き注目することを提案している。信達証券によると、AIは依然として科学技術分野の最強の叙事の一つであり、将来的には応用を主とする投資機会を重視すべきだという。
華西証券によると、コンピュータ産業の視点から見ると、AI+大国産化は2025年のコンピュータ業界の中核産業論理であり、AIはすでに各次元からみんなの仕事と生活に影響を与えており、2025年にはAI応用の爆発期を迎え、計算力と応用側が投資機会を持続的にもたらすと予想されている。
人工知能生成コンテンツ（AIGC）は現在のAI応用の主要分野の一つである。個人向けの分野では、AIGC技術は個人の日常生活のニーズを満たし、Chatbot、社交、ゲーム、教育、コンテンツ制作など多くのシーンをカバーしています。
私募排出網がブルームバーグ情報を引用した予測によると、各種AIGCアプリケーションの爆発的な成長に伴い、世界のAIGCアプリケーション市場の規模は2022年の18億6000万ドルから2032年の6618億ドルに増加し、年平均複合成長率は80%に達すると予想されている。
機構高周波調査研究+高研究開発のAI応用概念株
AI技術自体は極めて高い技術複雑性と革新性を持っている。効率的で安定したAI応用を開発するためには、大量の研究開発作業が必要である。A株の多くのAI応用概念株のうち、今年第3四半期の研究開発費は億元を超え、売上高に占める研究開発費の割合が5%を超えた株は67株だった。
機関は上場企業を高周波調査し、投資家は上場企業の経営状況やプロジェクトの進展などの情報をより詳細に知ることができる。証券時報・データ宝の統計によると、上述の67匹の高研究開発に投入されたAI応用概念株のうち、今年に入ってから5回以上調査したのは34匹で、うち4株は20回以上調査し、それぞれ中制御技術、遠光ソフトウェア、リアド、トム猫だった。
機構の調査研究が最も頻繁なのは中制御技術で、年内に累計75回の機構調査を獲得した。会社が開発した中制御智問は自主研究開発であり、大言語モデル（LLM）とインテリジェントボディ（AI Agent）などの最先端技術を融合したAI応用開発と管理ソフトウェアであり、企業のAI潜在能力を解放し、工業AI価値体系を構築することを目的としている。2024年6月、同社はプロセス工業初のAI時系列大モデルTPTを発表した。
ハイビームソフトウェアは年内に累計38回の機構調査を獲得した。当社は遠光九天プラットフォームを頼りに、人工知能、ビッグデータ、ブロックチェーンなどの技術を融合し、次世代企業デジタルコアシステム遠光DAPを代表とする複数のフルスタック式国産化、複製可能、普及可能なシリーズ応用を提供している。
リアドは年内に23回の調査を受けた。同社の光学動作捕捉技術はAI眼鏡の位置決め、4 Dジェスチャー追跡などの精度検証と評価に用いることができ、現在国内外の複数のAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供している。AIと空間計算の分野では、同社のソリューションは映画、ゲーム、スポーツ、文化芸術など9つの業界をカバーしている。
トム猫は年内に21回調査研究を受け、同社が現在開発しているAI製品にはトム猫AI音声ロボット、AIストーリーアプリ、AIゲームなどのシリーズ製品が含まれている。
上記34の機関が高周波調査研究を行い、高研究開発を行った概念株のうち、最新の終値は年内の高値に比べ、9株の撤退幅は20%を超え、億道情報、万興科学技術、星環科学技術-U、致遠相互接続、中科創達などが含まれている。資金面では、11月以来、機関が億元以上購入したのは3匹だけで、それぞれ買う価値があり、焦点科学技術、トム猫だった。
推定値レベルを見ると、11月21日の終値までに、5株のローリング市場収益率は華設グループ、神州泰岳、カイ英ネットワーク、視源株式、焦点科学技術の30倍を下回った。7株式市場の純率は2倍を下回り、それぞれ尚品宅配、千方科技、華設集団、洲明科技、利亜徳、デルマ、岩山科技である。